福禄寿プロフィール - 七福神

性格は、どちらかといえば、「天の邪鬼（あまのじゃく）」で、「鈍感力」を身につけています（？）。外資系証券で、株式や投資信託以外にも、外国債券、不動産投資信託、仕組み債等々、様々な魅力のある商品があることを知り、それらを利用したアロケーションでマーケットリスクをある程度回避できることを学びました。
またさらに、マーケットの変動も利用して長期投資を前提にアロケーションを組むことで、よりよいパフォーマンスをあげることが、クライアントの安心感と満足度を向上につながることも実感できました。まさにＷＩＮ－ＷＩＮの関係だと思います。これからも、このとてもやりがいのある仕事を継続して推進していきます。

読書、旅行、家庭菜園

「失意泰然、得意冷然（淡然）」（物事がうまくいかない時は、焦らずに落ち着いて行動し、逆に好調な時は、奢らずに真摯な態度で当たるべきという心構えで、投資にも当てはまります。）
「強き相場は絶望の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成長し、幸福の中で消えて行く」
「人の行く裏に道あり、花の山」

専門は特にありませんが、マーケットのあるものや投資に関しては何にでも関心があります。投資対象には、広く浅く関心を持ち、魅力を感じた投資対象を過去に遡って深く掘り下げて調査して検討します。世の中の様々な事象を見るにつけ、経済やお金の流れに置き換えて物事を考えます。投資にあたって役に立つ学問は「経済学」、「歴史学」と「心理学」と考えています。

資産運用をする方のニーズや考え方を把握し、それに沿ったアセットアロケーションを前提として投資対象を決めます。
マーケットには「想定外の動き」が付き物ですので、アセットアロケーションは、その変動が起きた時でも、最低限の目的は達成できるように決めるべきです。
投資対象は、マーケットの趨勢も踏まえて提案しますが、多くは人気が無くて割安と判断できるものを軸に長期投資することをお奨めします。マーケットの変動で一喜一憂しないですむポートフォリオを組むことが、よいパフォーマンスへの第一歩です。また、グローバルでの流れの中で、さまざまな投資対象を学び、比較検討することでリスク分散も容易になります。